TFシーケンスコミッションの依頼品です。TF+TSFで、男の子の女体化&牛化という内容でした。
コミッションの作画クオリティは作画担当者に依存しますが、ボリュームとしてはこれくらいをベースとする予定です。
作画:フクラカエル
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全体絵全部盛り
以下一コマずつ